В 20:05 UTC в четверг, 29 октября злоумышленники начали выводить средства из горячих кошельков Binance. Примерно за двадцать минут они похитили основную часть около $6,3 млрд в десяти блокчейнах по оценке TRM Labs и в одиннадцати по оценке Elliptic. Это крупнейшая кража в истории криптовалют — примерно в четыре раза больше взлома Bybit.
BNB Chain нет ни в одном из списков. Собственные активы Binance в BNB не были затронуты.
Тем не менее BNB упал сильнее любой другой крупной монеты.
Эта статья объясняет почему и что это говорит о природе токена, а также рассматривает действия Binance после атаки и главный вопрос, который пока никто не задаёт.
1. Что было украдено и откуда
Злоумышленники не крали приватные ключи. Согласно TRM Labs и Elliptic, они взломали системы, которые подписывают транзакции. В Ethereum использовалась делегация EIP-7702 с 50 предварительно подписанными разрешениями, после чего кошелёк опустошили через три с половиной минуты. В других сетях средства выводились обычными подписанными переводами.
Атаке подверглись Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche и Polygon; Elliptic также добавляет NEAR. Сначала Binance ссылалась на скомпрометированный ноутбук инженера, затем формулировка изменилась на «дополнительные точки взлома», а потом — на «более сложный процесс атаки». Первопричина не опубликована.
В субботу FBI связало кражу с TraderTraitor, северокорейской группировкой, что совпадает с оценкой TRM высокой степени уверенности. Сама Binance пока ни на кого ответственность не возложила.
Главная деталь — чего нет в этом списке. BNB Chain не была опустошена, а данные Glassnode, опубликованные FinanceFeeds, показывают, что баланс Binance в BNB не изменился. Не был украден ни один BNB.
2. BNB упал сильнее всех
До кражи BNB торговался по $744,90, что подтверждает почасовой ряд CoinGecko — $744,12. Затем он падал быстрее и сильнее активов, которые действительно были украдены. Минимальная найденная котировка составила $680, или около 8,7%, хотя она основана на одном источнике; почасовые спотовые данные показывают минимум ближе к $697. Более надёжный показатель — изменение за 24 часа.
За 24 часа после кражи | Падение |
|---|---|
BNB | −6,2% |
Ether | −4,0% |
Bitcoin | −3,1% |
Это данные CoinDesk на 07:09 EDT 30 октября. BNB отстал от bitcoin примерно на три процентных пункта, хотя у держателей bitcoin было украдено 18 270 монет, а у держателей BNB — ни одной.
На контракте ApeX BNBUSDT движение было ещё резче: часовая свеча, начавшаяся в 20:00 UTC, открылась на 746,09 и достигла минимума 669,35, то есть падение составило 10,3%. Объём был в 5,8 раза выше медианы предыдущих десяти часов. Ликвидации на всём рынке достигли около $1,57 млрд.
3. Что на самом деле учитывал BNB
Если BNB не был украден и BNB Chain не пострадала, падение связано не с потерянными монетами, а с тем, на что BNB даёт право требования.
Как сформулировал FinanceFeeds: «Трейдеры оценивают риск биржи, а не украденные токены».
При цене $705,10 31 октября CoinGecko оценивал капитализацию BNB в $92,72 млрд, что означает около 131,5 млн BNB в обращении. Если считать предложение постоянным:
Период | Цена | Расчётная капитализация | Изменение |
|---|---|---|---|
До кражи | $744,90 | около $97,9 млрд | |
На минимуме | $680 | около $89,4 млрд | −$8,5 млрд |
Сейчас | около $714 | около $93,9 млрд | −$4,1 млрд |
На минимуме держатели BNB потеряли около $8,5 млрд рыночной стоимости при краже на $6,3 млрд. Рынок ненадолго оценил ущерб примерно в 1,35 размера дефицита. Сейчас оценка составляет около 0,65.
Это наш расчёт, а не опубликованный показатель. Смысл не зависит от десятичных знаков: токен, из которого ничего не украли, потерял больше стоимости, чем было украдено, потому что рынок переоценивал вероятность того, что Binance не сможет покрыть потери.
4. Binance заменила средства, но не вернула их
Многие публикации утверждают, что Binance «вернула» 95% средств. Это неверно. Teng заявил: «Мы восполнили примерно 95% затронутых активов».
Восполнила — значит Binance приобрела или предоставила недостающие монеты из собственного баланса. Украденные средства по-прежнему исчезли.
Средства поступили из Secure Asset Fund for Users, избыточных резервов Futures Insurance Fund и корпоративной казны. 30 октября Binance объявила о резерве свыше $6,34 млрд, около $5 млрд которого уже находилось в необходимых токенах.
Binance использовала половину SAFU: перевод 7 499 BTC, около $581 млн, подтверждает это. Таким образом, SAFU покрыла примерно 9% потерь, а не 19%. Binance обязалась восстановить фонд до $1 млрд, но не опубликовала разбивку между казной и фьючерсным фондом.
Событие | Потери | Что получили пользователи | Срок | Механизм |
|---|---|---|---|---|
Binance, 2026 | $6,3 млрд | заявлено 95% | около 58 часов | Компания покрыла потери |
Bybit, 2025 | $1,46 млрд | 100% | около 72 часов | Займы, включая 40 000 ETH у Bitget |
Bitfinex, 2016 | 119 756 BTC | Сначала удержано 36% со всех счетов, затем полностью возвращено | около 8 месяцев | Социализация потерь с последующим выкупом |
WazirX, 2024 | около $235 млн | 85% суммы требований | около 15 месяцев | Схема, утверждённая судом |
Celsius, 2022 | около 65% совокупно | около 18 месяцев | Банкротство | |
FTX, 2022 | около 119% признанных требований | около 2 лет 3 месяцев | Банкротство | |
Mt Gox, 2014 | 650 000–850 000 BTC | Процесс продолжается | около 12 лет | Банкротство |
Если показатель Binance в 95% подтвердится, это лучший результат после крупной потери на бирже. Однако самостоятельное финансирование в таком масштабе ещё никто не проверил. Кроме того, вывод средств открылся примерно через 58 часов, хотя пользователям обещали 45 часов.
5. Вопрос о $3 млрд, который никто не задаёт
В течение часа после кражи эмитенты стейблкоинов начали замораживать средства. Tether заблокировал около $971 млн USDT, а общий объём достиг более $1,567 млрд. Circle заморозила около $823 млн USDC. Дополнительные блокировки провели Ripple, World Liberty Financial, First Digital и совет безопасности Arbitrum.
Binance оценивает замороженную сумму примерно в $3 млрд, TRM — в $2,7 млрд, а Elliptic — в $2,85 млрд. Почти всё это стейблкоины. Замороженные средства ещё не возвращены: юристы, опрошенные CoinDesk, называют заморозку лишь первым шагом. Ни один эмитент не обязался вернуть средства Binance.
Резерв Binance в $6,34 млрд не включает замороженные $3 млрд. Значит, биржа зарезервировала более 100% валового убытка, а около $3 млрд находятся вне этого резерва. Если средства вернутся, чистый убыток будет ближе к $3,3 млрд, чем к $6,3 млрд, и Binance сохранит их после компенсации пользователям.
6. Число, которое должно насторожить
Последний отчёт Binance о резервах на 1 октября показывал клиентские балансы около $134 млрд против ончейн-активов примерно на $136 млрд — около $2 млрд превышения. По оценке CertiK, после учёта SAFU и замороженных средств Binance должна покрыть около $2,1 млрд.
Размер излишка примерно равен размеру дефицита.
95% — это исключительно заявление Binance. CertiK требуется больше данных для проверки $5 млрд, а Nansen смогла подтвердить экстренный фонд лишь примерно на $1,16 млрд.
Подтверждение резервов — самостоятельно опубликованный снимок десяти активов без указанного аудитора.
Снимок сделан уже после начала восполнения, поэтому публичной оценки первоначального дефицита нет.
Большая часть средств замещения не отслежена в блокчейне. Перевод SAFU подтверждён, но корпоративная казна и фьючерсный фонд — нет.
Что отслеживать на этой неделе
Полный отчёт о резервах, который должен выйти в понедельник или вторник.
Оставшиеся выводы средств. Первая фаза началась в 06:00 UTC в воскресенье; Binance постепенно добавляла сети, включая BNB Smart Chain, Zcash, TON и Sui.
Объём оттока. После открытия выводов чистый отток составлял от $1,0 млрд до $2,5 млрд в зависимости от источника и периода.
Независимая проверка 95% пока отсутствует.
Движение замороженных средств и реакция регуляторов также остаются ключевыми вопросами.
Торгуйте рынками из этой статьи
Биржевой токен — это кредитное требование к бирже. Последние три дня показали это: BNB упал вдвое сильнее bitcoin, хотя ни одного BNB не было украдено. Оценивайте его как риск контрагента, а не как ставку на блокчейн первого уровня.
Race to the Top 50 уже началась
Поднимайтесь в таблице лидеров. Призовой фонд — до 10 000 USDT, выплаты предусмотрены до 50-го места.
ApeX проводит торговое соревнование до 5 ноября, 10:00 UTC, с призовым фондом до 10 000 USDT.
Торговля бессрочными контрактами сопряжена с высоким риском и может привести к полной потере позиции. Плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Материал не является финансовой рекомендацией. Проводите собственное исследование и не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
Если вам нужна помощь, свяжитесь с нашей командой в Discord.
Website: https://www.apex.exchange
Twitter: https://twitter.com/OfficialApeXdex
Telegram: https://t.me/ApeXdex
Динамично развивающаяся история, актуальная на 1 ноября 2026 года. В статье используются собственные оценки Binance и данные TRM Labs, Elliptic и других источников. Показатель 95%, заявление о полном обеспечении и состав резервов не подтверждены независимо.
